模块 02 · 客户与跟进

👥 客户跟进 · 360° 不丢客

家庭成员、意向等级、每一次跟进留痕；顾问换岗一键交接，客户资产不流失。

客户 360意向分级回访计划离职交接
👥 客户跟进 · 360° 不丢客
328
在跟客户
活跃
42
今日待回访
已推送
96%
跟进留痕率
↑ 环比
18
公海回收
本周

模块说明 · 用数字说话

客户主档参照需求样稿「客户管理」设计：信息编辑 → 审批入库 → 档案查看三态。样例盘在跟 328 组，A 类约占 22%。

字段按基本信息、资格证件、业务画像、组织关系分维度维护；责任顾问离职时进入「待处理」，提醒重新分配。

客户拜访周期可配置（如 2 周 1 次），超期未访自动进入待办；有回款数据后生成 ABCD 信用评价。

核心字段明细

按需求样稿规范：信息维度、必填项、填写要求与备注；实施时可按项目制度增删

客户主档 · 基本信息

字段必填类型填写要求 / 备注
客户名称是文本必填；同名撞客提示重复录入
客户编号是自动规则：项目码-序号，如 YJ-ZJ-0001
责任置业顾问是关联默认当前账号；可改派；离职后清空并待处理
意向等级是枚举A 深耕 / B 覆盖 / C 潜在；统一口径
来源渠道是关联关联线索/渠道档案，结佣依据
客户省份/城市是枚举预设省市，报表按地域统计
主要联系方式是枚举当面 / 电话 / 微信；驱动回访方式
回访周期是枚举1周/2周/3周/4周1次；超期生成拜访提醒
信用评价条件枚举无回款时无评价；有数据后出 A/B/C/D

客户主档 · 资格与证件

字段必填类型填写要求 / 备注
证件类型/号码是文本认购、按揭校验用
购房资格是枚举首套/二套/待核实
家庭成员否子表姓名、关系、是否共同买受人
预算区间是数值段万元；推荐房源与优惠审批

跟进记录 · 不分维度

字段必填类型填写要求 / 备注
跟进流水号是自动客户编号+日期，如 YJ-ZJ-20250423
跟进时间是时间精确到年月日时分
沟通方式是枚举电话/微信/到访/其他
跟进内容是长文本客户反馈摘要
下一步计划日期是日期到期进入待处理事项
下一步计划事项是文本必填；关联待回访任务
当前卡点否文本可选；主管可见
相关图片否附件支持现场照片上传
跟进人/部门是自动按登录账号带出

离职交接单 · 不分维度

字段必填类型填写要求 / 备注
原顾问是关联离职或调岗人员
接收顾问是关联双方+主管确认
交接客户清单是多选含 A/B/C 统计
变更说明是文本审批时展示变更字段

模块信息关联

主档可下钻关联子模块，与需求样稿「信息关联」设计一致

关联模块关键字段说明
联系人/家庭成员姓名、电话、职务、是否决策人客户主档子模块，可进入详情
来访登记流水号、来访时间、带看签到写入客户时间轴
认筹/认购商机名称、金额、预计签约A 类客户进入成交漏斗
回款/按揭付款节点、账龄、逾期影响信用评价与结佣

业务流程

节点、触发条件与输出单据一一对应，可与流程图对照

1

信息编辑与入库

触发条件：新建客户或修改主档

  1. 填写分维度字段，校验必填项
  2. 同名/同号撞客检测
  3. 新增或变更可走上级审批后进入档案库

输出结果：客户档案（可查看）或待处理（需补全）

2

回访与待处理

触发条件：到达回访周期或下一步计划日

  1. 生成待回访/待处理事项推送给责任顾问
  2. 填写跟进记录，更新意向等级
  3. 超期未处理升级主管

输出结果：跟进留痕率、待办清零

3

离职交接

触发条件：顾问离职或调岗

  1. 发起交接单，批量勾选客户
  2. 接收人确认，历史记录全量转移
  3. 未交接客户进入公海并待分配

输出结果：责任顾问更新，无客户断档

核心指标解读

以下为 Demo 样例盘数据，实施后可按真实项目配置口径

328
在跟
活跃客户池

A 类 72、B 类 156、C 类 100；公海 18 组，本周交接 12 组。

42
今日
待回访任务

按「下次跟进时间」生成，15:00 前完成 28 条，完成率 67%。

96%
↑环比
跟进留痕率

本月有跟进记录的客户占比，上线前约 58%。

7次
均值
A 类跟进次数

首访到认购平均 7.2 次有效跟进，可复盘成交路径。

行业痛点与系统解法

有理有据：先厘清案场真实问题，再对应到可落地的系统能力

😣 常见痛点

  • 客户信息散在微信、Excel，换顾问就丢
  • 跟进无标准，主管看不到真实进度
  • A/B/C 意向靠感觉，没有统一口径

✅ 算数 CRM 解法

  • 客户主档 + 360 视图，全触点一屏汇总
  • 跟进记录强制留痕，超期自动提醒
  • 意向等级 + 回访计划，驱动下一步动作

典型一日 · 系统如何运转

1
08:30 · 顾问打开待回访 42 条，按承诺时间排序
任务清单
42 条
2
11:00 · 王先生回访，意向 A→确认周六带看
写跟进
1 条升级
3
15:00 · 陈顾问离职，交接 28 组客户给李顾问
交接单
28 组
4
18:00 · 公海回收 30 天未跟进客户 5 组
回收
5 组

上线前 vs 上线后

Excel + 微信

  • 客户在微信备注，主管看不见
  • A/B/C 口径每人不同
  • 离职带走客户
  • 回访靠自觉

算数 CRM

  • 360° 视图，全触点一屏
  • 统一意向标准
  • 交接单 + 历史全留
  • 超期提醒 + 公海回收

能力要点

与上方字段、流程一一对应的功能摘要

🧑

客户主档

基本信息、家庭成员、购房资格、预算区间

⭐

意向等级

A/B/C 标准口径，联动销控与报表

📞

跟进记录

电话/微信/到访，下次跟进时间必填

🔄

离职交接

一键转移客户与历史记录至指定顾问

界面样例

以下为样例盘界面截图式 Demo，字段与列表口径与上文一致

地产 CRM · Demo 样例 · 算数·云璟府
客户意向顾问下一步
王先生A李顾问今日 15:00 回访
张女士B陈顾问周六带看 143㎡
刘先生A公海2h 后回收

与其他模块如何联动

营销获客 → 线索入库建主档来访带看 → 来访写入时间轴认筹认购 → A 类进入认购

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