📣 营销获客 · 线索从哪来、算得清
统一管理抖音、中介、自然来访、老带新等全渠道线索，分配规则透明，撞客有据可查。
模块说明 · 用数字说话
案场获客的底层逻辑是：每一分钱投放、每一个渠道报备，都要能追溯到来访与成交。样例盘「算数·云璟府」一期 486 套，月均新进线索 86 条，来自 12 个有效渠道。
传统做法里，营销总监月底要汇总 5～8 份 Excel，单线索成本口径从 ¥60 算到 ¥120 都有。系统上线后，线索入库即打来源标签，来访/认购自动回写，单线索成本稳定在 ¥42 左右。
本模块由渠道档案、投放计划、线索单、分配规则、公海池、撞客校验六类业务单据串联，输出渠道 ROI、来源分析、撞客预警四类报表。
核心字段明细
按需求样稿规范：信息维度、必填项、填写要求与备注；实施时可按项目制度增删
渠道档案
| 字段 | 必填 | 类型 | 填写要求 / 备注 |
|---|---|---|---|
| 渠道编码 | — | 文本 | 唯一，关联佣金规则与对账单 |
| 渠道类型 | — | 枚举 | 中介 / 自渠 / 投放平台 / 老带新 |
| 佣金规则 | — | 关联 | 比例、定额或阶梯，结算时引用 |
| 合同有效期 | — | 日期 | 超期渠道报备时预警 |
| 对接人/电话 | — | 文本 | 对账与异议联系 |
线索单
| 字段 | 必填 | 类型 | 填写要求 / 备注 |
|---|---|---|---|
| 客户姓名 | — | 文本 | 必填 |
| 手机号 | — | 手机 | 必填，全站撞客主键 |
| 来源渠道 | — | 关联 | 必填，回写 ROI 与结佣 |
| 报备时间 | — | 时间戳 | 撞客判客第一优先级 |
| 意向项目/分期 | — | 关联 | 多盘时区分归属 |
| 分配顾问 | — | 关联 | 空则按规则进公海 |
| 线索状态 | — | 枚举 | 待分配 / 跟进中 / 已来访 / 无效 / 争议 |
撞客校验
| 字段 | 必填 | 类型 | 填写要求 / 备注 |
|---|---|---|---|
| 重复类型 | — | 枚举 | 同号 / 家庭成员 / 历史成交 |
| 首次报备渠道 | — | 关联 | 自动带出 |
| 争议单号 | — | 文本 | 需人工裁定时生成 |
| 裁定结果 | — | 枚举 | 归属渠道 / 归属自然来访 / 驳回 |
业务流程
节点、触发条件与输出单据一一对应，可与流程图对照
线索入库
触发条件：渠道报备、投放批量导入或自然来访补录
- 校验线索单必填项（姓名、手机、来源渠道）
- 按手机号执行撞客规则，标记有效 / 重复 / 争议
- 有效线索写入线索池，记录报备时间戳
输出结果：线索状态更新，争议单进入案场经理待办
线索分配
触发条件：新线索入库或公海回收
- 按分配规则（轮值、区域、渠道专属）匹配顾问
- 未匹配则进入公海池，顾问可领取或主管指派
- 超 48 小时未跟进自动回收并重新分配
输出结果：顾问待跟进任务 + 客户主档预建
转化回写
触发条件：来访登记、认筹、认购状态变更
- 按线索 ID 回写来访次数、认购套数、成交金额
- 重算渠道 ROI：投放费用 ÷ 有效线索 / 成交套数
- 满足结佣条件的成交进入待结佣清单
输出结果：渠道 ROI 看板、待结佣前置数据
核心指标解读
以下为 Demo 样例盘数据，实施后可按真实项目配置口径
较上月增加 13 条。抖音投放优化后占比 37%；自然来访 13%，品牌与转介绍仍有基础。
30 天内有报备且产生来访。TOP3（抖音、链家、老带新）贡献 68% 线索。
本月投放+渠道费用 ¥3,612 ÷ 86 条。撞客拦截无效重复后口径统一。
双渠道报备 3 起，自动判客 2 起、人工 1 起，平均 36 小时结案。
行业痛点与系统解法
有理有据：先厘清案场真实问题，再对应到可落地的系统能力
😣 常见痛点
- 投放费用花了多少、带来多少有效线索说不清
- 渠道公司各自报备，撞客扯皮
- 线索分配靠人工，响应慢、易遗漏
✅ 算数 CRM 解法
- 渠道档案 + 投放计划，自动汇总 ROI
- 报备即撞客校验，争议单留痕
- 公海池 + 分配规则，超时自动回收
典型一日 · 系统如何运转
上线前 vs 上线后
Excel + 微信
- 5 份 Excel 拼数据，月底 2 天对账
- 撞客靠微信群吵，无证据链
- 投放 ROI 只能粗算到「来访」
- 线索分配靠案场经理拍脑袋
算数 CRM
- 线索→来访→成交单链路透传
- 报备时间 + 带看签到判客
- 精确到单渠道成交套数与金额
- 公海规则 + 超时回收，响应 <2h
能力要点
与上方字段、流程一一对应的功能摘要
渠道档案
中介/自渠/投放平台统一建档，佣金规则预置
投放 ROI
按渠道统计来访、认购、成交，算清每一分钱
公海池
未跟进/超期线索自动回收，顾问抢单或分配
撞客校验
手机号去重 + 报备时间链，减少渠道纠纷
界面样例
以下为样例盘界面截图式 Demo，字段与列表口径与上文一致
↑ 本月线索来源分布（样例）