模块 05 · 认筹认购签约
📝 认筹认购 · 漏斗状态自动流转
认筹→认购→签约，优惠审批、换房退订全程留痕，漏斗转化一目了然。
23
本月认筹
+5
18
认购
转化 14%
15
签约
进行中 3
2
退订
已释放房源
模块说明 · 用数字说话
认筹认购参照需求样稿「商机管理」：评估打分 → 营销阶段推进 → 预计签约预警。样例盘本月认筹 23 单、认购 18 单。
项目类评估含合同金额、利润率、决策链清晰度等维度，自动算评估等级；预计签约日前 15 天预警。
商机状态：推进中 / 已转化（签约）/ 暂停 / 丢失；退订须填变更说明并审批。
核心字段明细
按需求样稿规范：信息维度、必填项、填写要求与备注；实施时可按项目制度增删
认筹/认购单 · 基本信息
| 字段 | 必填 | 类型 | 填写要求 / 备注 |
|---|---|---|---|
| 商机/认购名称 | 是 | 文本 | 防重复录入校验 |
| 单据编号 | 是 | 自动 | 客户编号+日期+类型 |
| 责任置业顾问 | 是 | 关联 | 默认账号，可改派 |
| 关联客户 | 是 | 关联 | 仅选已有客户主档 |
| 关联房源 | 是 | 关联 | 提交即触发锁房 |
| 业务类型 | 是 | 枚举 | 认筹 / 认购 / 签约 |
| 预计签约时间 | 是 | 日期 | 提前 15 天预警 |
| 是否招投标/特价 | 条件 | 枚举 | 是则必填特价审批单 |
成交评估 · 评分维度（样例）
| 字段 | 必填 | 类型 | 填写要求 / 备注 |
|---|---|---|---|
| 合同/认购金额 | 是 | 金额+选项 | 填金额并选区间档，计入权重 |
| 客户预算匹配度 | 是 | 选项 | 预设档位的加权评分 |
| 决策链清晰度 | 是 | 选项 | 影响成交概率判断 |
| 竞争态势 | 是 | 选项 | 竞品提及次数可辅助 |
| 评估合计/等级 | 是 | 自动 | 按制度权重算分，映射 A/B/C |
营销阶段 · 商机执行
| 字段 | 必填 | 类型 | 填写要求 / 备注 |
|---|---|---|---|
| 当前阶段 | 是 | 枚举 | 首访分析→需求挖掘→带看价值→赢取承诺→签约回款 |
| 商机状态 | 是 | 枚举 | 推进中/已转化/暂停/丢失/退订 |
| 整体行动计划 | 是 | 长文本 | 日期+关键人+关键事件 |
| 变更说明 | 条件 | 文本 | 退订/换房/更名必填 |
模块信息关联
主档可下钻关联子模块，与需求样稿「信息关联」设计一致
| 关联模块 | 关键字段 | 说明 |
|---|---|---|
| 客户主档 | 意向等级、回访周期 | 认购单关联客户 |
| 房源销控 | 房源状态、锁房人 | 认购驱动销控 |
| 回款按揭 | 付款计划、节点勾销 | 签约后自动生成 |
| 结算中心 | 待结佣、批次 | 回款达标触发 |
业务流程
节点、触发条件与输出单据一一对应，可与流程图对照
1
认筹
触发条件：客户意向明确，尚未锁死房源
- 填写认筹单，房源标「认筹」状态
- 认筹金到账确认（对接财务或手工确认）
- 可转认购或退筹，退筹释放房源
输出结果：漏斗认筹 +1，房源认筹状态
2
认购与锁房
触发条件：客户确认房号与价格
- 校验房源可售、优惠已审批
- 提交认购单，乐观锁锁定房源
- 生成待签约记录与付款计划草稿
输出结果：认购单号、房源→认购状态
3
签约与退订
触发条件：合同备案完成或客户退订
- 签约：更新为已签约，推送回款模块
- 退订：审批→释放房源→冲减佣金→漏斗回退
- 换房：关闭原单、新认购单关联原单 ID
输出结果：签约额统计 / 退订原因报表
核心指标解读
以下为 Demo 样例盘数据，实施后可按真实项目配置口径
23
+5
本月认筹
认筹金 ¥115 万，8 单已转认购，退订 2 单。
18
14%
本月认购
总额约 ¥6,840 万，来访 128→认购 18。
15
进行
待签约
3 单等按揭、12 单走备案，平均 18 天。
2
已释放
本月退订
房源已释放、佣金已冲减，原因已归档。
行业痛点与系统解法
有理有据：先厘清案场真实问题，再对应到可落地的系统能力
😣 常见痛点
- 认筹认购靠纸质单，状态不同步
- 优惠审批微信里批，无审计
- 退订换房后销控、佣金不同步
✅ 算数 CRM 解法
- 电子认筹/认购单，状态驱动销控
- 优惠超权限自动走审批流
- 退订/换房联动房源释放与佣金冲减
典型一日 · 系统如何运转
1¥385万
10:00 · 陈**认购 3#-1203，定金 10 万到账
认购
2¥312万
11:30 · 林**待签约，首付 30% 节点生成
待签
3¥5万
15:00 · 黄**认筹 5#-801，房源标认筹
认筹
497折
17:00 · 2#-601 申请 97 折，经理审批通过
优惠
上线前 vs 上线后
Excel + 微信
- 纸质认购，销控手工改
- 优惠微信批
- 退订不同步佣金
- 漏斗月底汇总
算数 CRM
- 电子单驱动销控
- 分级审批留痕
- 退订联动房源+佣金
- 漏斗实时
能力要点
与上方字段、流程一一对应的功能摘要
📄
认筹单
可退认筹金规则，关联意向房源
✍️
认购单
锁房 + 定金 + 优惠方案一体
✅
优惠审批
经理/总监分级，特价单独口径
🔁
换房退订
原单关联链保留，审计可追溯
界面样例
以下为样例盘界面截图式 Demo，字段与列表口径与上文一致
| 单号 | 客户 | 房源 | 阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| RG2026061408 | 陈** | 3#-1203 | 认购 | 定金已收 |
| RG2026061203 | 林** | 2#-601 | 待签约 | 首付 30% |
| RC2026061001 | 黄** | 5#-801 | 认筹 | 可退 |