模块 07-08 · 渠道与结算
🧾 结算中心 · 月底算得清、对得上
渠道中介、全民营销、顾问提成统一进入结算批次 — 对账、审批、付款、ERP 凭证一条龙。
¥12.6万
待结算
上半月批次
18
待结套数
¥2.4万
全民营销
8 单
2
异议复核
进行中
模块说明 · 用数字说话
结佣是案场「月底最痛的环节」。样例盘上半月待结算 ¥12.6 万（18 套渠道成交），全民营销 ¥2.4 万、顾问提成 ¥8.1 万。三类对象进同一结算中心，规则口径各自独立。
结佣 ≠ 结算：结佣按单套成交+规则算出应得额；结算按批次汇总、对账、审批、付款。成交确认时即生成待结佣，月底只做核对与放行。
撞客争议未结的单套暂停计佣；退订自动冲减。批次审批通过后生成付款清单，渠道可查看已结/未结明细。
核心字段明细
按需求样稿规范：信息维度、必填项、填写要求与备注；实施时可按项目制度增删
待结佣明细
| 字段 | 必填 | 类型 | 填写要求 / 备注 |
|---|---|---|---|
| 成交单号 | — | 关联 | 认购/签约单 |
| 渠道/顾问 | — | 关联 | 佣金归属对象 |
| 结佣条件 | — | 规则 | 如签约+首付≥30% |
| 应结金额 | — | 金额 | 按佣金规则自动计算 |
| 状态 | — | 枚举 | 待结 / 暂停 / 已冲减 / 已结算 |
结算批次
| 字段 | 必填 | 类型 | 填写要求 / 备注 |
|---|---|---|---|
| 批次号 | — | 文本 | 如 JS202606 |
| 结算周期 | — | 日期段 | 半月 / 月度 |
| 对象类型 | — | 枚举 | 渠道 / 全民营销 / 顾问提成 |
| 批次总额 | — | 金额 | 明细汇总 |
| 审批状态 | — | 枚举 | 草稿 / 待审 / 已审 / 已付款 |
对账单
| 字段 | 必填 | 类型 | 填写要求 / 备注 |
|---|---|---|---|
| 渠道公司 | — | 关联 | 中介对账用 |
| 明细套数 | — | 数值 | 与待结佣勾稽 |
| 确认截止 | — | 日期 | 默认 3 日确认期 |
| 异议说明 | — | 文本 | 进入复核流程 |
业务流程
节点、触发条件与输出单据一一对应，可与流程图对照
1
生成待结佣
触发条件：签约+回款节点达标
- 读取佣金规则（比例/定额/阶梯）计算应结金额
- 撞客争议或退订单套暂停/冲减
- 写入待结佣明细，顾问/渠道可预览
输出结果：待结佣清单（按套）
2
批次对账
触发条件：半月/月末结算日
- 按对象类型汇总生成结算批次
- 导出对账单发渠道，3 日确认期
- 异议单进入复核，确认后提交审批
输出结果：结算批次草稿 → 待审
3
审批与付款
触发条件：案场经理→营销总监审批通过
- 超阈值加签财务总监
- 财务付款登记、发票勾稽
- 标记已结案，渠道端更新已结明细
输出结果：付款清单、结算报表归档
核心指标解读
以下为 Demo 样例盘数据，实施后可按真实项目配置口径
¥12.6万
待付
渠道佣金批次
18 套，规则 1.8% 或 ¥8,000/套，异议 2 套复核中。
18
套
待结套数
均满足签约+首付≥30%，退订 2 套已冲减。
¥2.4万
8单
全民营销
¥3,000/单×8，拦截重复手机号 2 单。
¥8.1万
12人
顾问提成
业绩×阶梯系数，随本月工资发放。
行业痛点与系统解法
有理有据：先厘清案场真实问题，再对应到可落地的系统能力
😣 常见痛点
- 渠道佣金规则复杂，月底 Excel 算到半夜
- 全民营销作弊难防，结佣扯皮
- 财务付款与案场数据对不上
✅ 算数 CRM 解法
- 成交+回款达标自动生成待结佣
- 批次对账 + 3 日确认期 + 异议复核
- 审批通过后对接 ERP 付款凭证
典型一日 · 系统如何运转
118 套
01日 · 生成 6 月上半月待结佣 18 套
生成
24 家
03日 · 导出对账单发 4 家中介
对账
31 笔
05日 · 1 家异议→复核
异议
4¥12.6万
08日 · 营销总监审批，转财务付款
审批
上线前 vs 上线后
Excel + 微信
- 月底 Excel 算到半夜
- 全民营销人工对号
- 案场财务数据不一致
- 渠道不知进度
算数 CRM
- 成交即算待结佣
- 手机号去重防作弊
- 批次审批留痕
- 渠道查已结/未结
能力要点
与上方字段、流程一一对应的功能摘要
🤝
渠道佣金
比例/定额/阶梯规则，带客确认后生效
🎁
全民营销
老带新奖励 + 防作弊校验
👔
顾问提成
业绩汇总 + 阶梯系数
🧾
结算批次
半月/月度批次，多级审批后付款
界面样例
以下为样例盘界面截图式 Demo，字段与列表口径与上文一致
| 批次 | 类型 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|
| JS202606 | 渠道佣金 | ¥12.6万 | 待付款 |
| JS202605 | 全民营销 | ¥2.4万 | 已结案 |
| JS202605-T | 顾问提成 | ¥8.1万 | 已发放 |