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外贸客户数字化系统结构图 · 四层架构

外贸出口、跨境电商、货代、海外仓一体化,覆盖报价、订单、单证、收款 9 大子方案

① 接入层 · 谁在用
业务 PC业务员 / 跟单
经理手机订单 / 利润 / 异常
财务 PC收款 / 退税 / 对账
客户门户询盘 / 订单查询
② 业务层 · 核心模块
客户 CRM跟进 / 询盘 / 归档
外贸报价FOB/CIF / 版本
订单工作流PI / 合同 / 生产
单证管理报关 / 清关 / 提单
物流可视在途 / 海外仓
多币种收款汇率 / 结汇
样品管理样品 / 量产分离
利润核算按单算利润
货代 ERP订舱 / 对账
海关合规编码 / 申报
③ 平台层
角色权限业务 / 跟单 / 财务
流程审批报价 / 放单节点
消息推送交期 / 收款提醒
操作日志改价 / 改单留痕
④ 集成层
工厂 ERP生产 / 库存同步
货代 / 船公司订舱 / 轨迹
银行收汇 / 结汇
报关行单证对接
订单流:询盘 → 报价 → PI → 生产 → 出货 → 收款,一单一账
单证流:报关要素、提单、发票同源,少出错少退单
利润流:FOB/CIF 成本归集到订单,按单看利润
跟进流:客户跟进全留痕,业务员离职不丢单

外贸客户核心痛点 · 一一拆开看

每个痛点都标了「大概亏在哪、亏多少」,以及改造前后的差别

👥

客户跟进丢单

客户跟进靠业务员记忆和 Excel,询盘多了漏回、跟进断了就丢单。业务员离职客户带走。

丢单一次损失约 数千到数万美元;客户复购率难量化。

现状跟进靠记忆,询盘无系统
改后客户池 + 跟进阶段,离职客户不丢

核心业务流程图

先看清谁负责哪一步、卡住时谁收到提醒 —— 再谈上系统

流程一 · 询盘到出货

从客户询盘到 PI 确认到生产出货,一单一账

1 业务 询盘跟进 录入询盘,跟进阶段更新
2 业务 报价 PI FOB/CIF 报价,版本留痕
3 跟单 下单生产 PI 确认,同步工厂
4 单证 报关出货 单证同源,报关出运
5 财务 收汇结汇 收款节点提醒,利润按单算

流程二 · 报价审批

报价版本管理,低利润升级审批

1 制作报价 业务

选贸易术语,系统自动算利润

2 利润审核 经理

低于阈值升级审批

3 发送客户 业务

版本锁定,改价留痕

深度案例 · 苏州某机电出口企业

50人外贸公司,7万预算≈35万传统方案效果

苏州某机电出口企业

50人 · 苏州 · 深度案例

客户资料分散、单证易错、利润算不清

传统方案报价
35 万
实际落地投入
约 7 万
22 天上线 · 省 80%

改造前

业务员各自记客户、出货单证常返工

改造后

客户统一建档、单证差错大降、毛利随时可看
提升约 45%
跟进效率
缩短约 20%
收款周期
差错趋近于零
多币种报价
7 万块就能把 CRM 核心流程跑通,20 天就上线,没耽误正常业务。
—— 总经理

外贸客户专题 · 相关问答

上面每个痛点,这里都有对应的大白话解答与参考预算